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ronin
Jedi Trader
 10 11 2007 à 16 : 31
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Les inquiétudes sur les conséquences de la crise
du crédit ont à nouveau fait les marchés d'actions et le dollar, ce qui a
profité aux obligations.
Les cours du pétrole sont repartis à la hausse sur des anticipations de
déséquilibre entre l'offre et la demande.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % Var. an
Dow Jones 13042,74 -223,55
-1,69% +4,65%
S&P-500 1453,70 -21,07 -1,43% +2,50%
Nasdaq 2627,94 -68,06 -2,52% +8,80%
Les valeurs américaines ont à nouveau terminé en
baisse vendredi sur des craintes de nouvelles pertes liées à la crise du
crédit immobilier et de moins bons résultats à venir pour les sociétés,
notamment dans le secteur technologique.
Sur la semaine, le Dow a perdu 4,08%, le S&P 3,73% et le Nasdaq 6,49%.
L'indice du marché électronique n'avait pas perdu
autant en une semaine depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre New
York et Washington.
Les technologiques qui avaient soutenu le marché pendant la crise du crédit,
ont essuyé de gros dégagements après une nouvelle déception, annoncée cette
fois par Qualcomm < QUALCOMM INC >.
Le spécialiste américain des technologies sans fil a émis des prévisions 2008
de chiffre d'affaires et de résultat inférieures aux attentes du marché.
La veille, le fabricant de routeurs pour le web Cisco Systems < CISCO SYS
INC > avait dit avoir constaté de fortes diminutions des volumes de
commandes de la part des banques et des distributeurs aux Etats-Unis.
Les pertes des technologiques ont été particulièrement lourdes.
Microsoft < MICROSOFT CORP > a perdu 2,9% à 33,73 dollars, tandis qu'IBM
< INTERNATIONAL BUSINESS MACHS > dégringolait de 5,15% à 100,65 dollars.
Qualcomm a cédé 4,18% à 38,10 dollars et Cisco 3,54% à 28,58 dollars.
Fannie Mae < FEDERAL NATL MTG ASSN >, l'un
des deux géants du financement de crédits immobiliers aux Etats-Unis, a
alimenté aussi les inquiétudes sur la santé de l'économie américaine après
avoir publié une perte nette trimestrielle plus que doublée sur un an.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4678 1,4674 +0,03% +11,23%
Dlr/Yen 110,67 112,65 -1,76% -7,01%
Dlr/CHF 1,1224 1,1278 -0,48% -7,88%
Stg/dlr 2,0918 2,1064 -0,69% +6,79%
Le dollar a plongé à de nouveaux plus bas historiques
contre l'euro et un panier de devises de référence et est tombé à des plus bas
d'un an et demi contre le yen.
Dans ce contexte d'aversion au risque qui touche les
marchés financiers dans leur ensemble, les investisseurs préfèrent se
désengager du carry trade, opération par laquelle ils empruntent en devises à
faible rendement comme le yen pour investir dans des actifs à rendements
élevés.
L'euro a établi un nouveau record à 1,4752 dollar. Contre le yen, le dollar
est tombé à son niveau le plus faible depuis mai 2006 à 110,52 yens.
Les investisseurs se détournent toujours plus du
billet vert, les incertitudes persistantes sur la santé du secteur financier
et de l'économie américaine en général étayant la perspective d'une poursuite
de la baisse des taux d'intérêt américains ce mois-ci.
Ainsi, le moral du consommateur américain s'est nettement détérioré en
novembre pour tomber à son plus bas niveau depuis deux ans, selon les premiers
résultats de l'enquête mensuelle Reuters-Université du Michigan.
TAUX ET OR
US Treasuries Bund JGB
Dernier Précédent Dernier Dernier Variation
10 ans 4,2095 4,29 4,0920 1,5350 -0,0100
2 ans 3,4048 3,49 3,8090 0,7950 +0,0000
Taux à trois mois européen : 0,0000 à 3,9480
Les obligations du Trésor américain ont eu le vent
en poupe pour la quatrième séance consécutive, le marché obligataire jouant
logiquement son rôle de refuge face aux incertitudes sur l'état de l'économie
américaine et sur les conséquences financières de la crise du crédit
immobilier.
Les investisseurs sont d'autant plus prêts à
accepter des rendements plus faibles que, d'après les contrats à terme sur les
taux d'intérêt, le marché anticipe pleinement une nouvelle baisse d'un quart
de point du principal taux directeur de la Réserve fédérale en décembre.
L'objectif du taux des Fed Funds, reviendrait à 4,25% en décembre après avoir
été abaissé à 4,50% fin octobre.
Vendredi, le rendement de l'emprunt de référence à dix ans a touché 4,22%, son
plus bas niveau depuis septembre 2005.
Selon un analyste de Wall Street, la crise
actuelle est plus grave que celle qui avait suivi la faillite du fonds
spéculatif Long-Term Capital Management (LTCM) en 1998.
Le marché obligataire sera clos lundi pour la journée des Anciens combattants.
Autre valeur refuge, l'or a fini sur une note plutôt stable, le contrat
décembre sur le Comex affichant un repli de 2,80 dollars à 834,70 dollars.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var. Var. % Var. an
]Brut léger US 96,20 95,46 +0,74
+0,78% +57,58%
Brent 93,16 92,79 +0,37 +0,40%
+53,07%
Les cours du pétrole sont repartis à la hausse
après deux séances consécutives de repli, le marché réagissant à la faiblesse
du dollar et à la baisse des stocks à l'approche de l'hiver.
Mais les gains ont été limités par les incertitudes entourant la santé de
l'économie américaine.
Les perspectives d'évolution du rapport entre l'offre et la demande de pétrole
ont fait monter le baril de brut US à un record de 98,62 dollars mercredi.
Selon les dernières données disponibles, les
stocks de produits distillés, par exemple, ont baissé pour le cinquième mois
d'affilée en octobre en Europe.
Le tableau est similaire aux Etats-Unis, où les réserves ont continué à
baisser, contre la tendance saisonnière.
Le nombre d'options ouvertes pour acheter le baril
de brut à 100 dollars - 42.000 vendredi soir - est de nature à soutenir les
cours à la hausse.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
12 11 2007 à 11 : 39
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Les Bourses européennes devraient ouvrir en baisse
lundi, dans le sillage des places asiatiques et de Wall Street.
Les craintes concernant les pertes des institutions
financières américaines liées à la crise du crédit et aux prêts immobiliers à
risque (subprime) pèsent toujours sur le climat des marchés actions dans le
monde.
HSBC < HSBC HLDGS.UK >, la plus grande banque d'Europe, devrait annoncer
dans les jours qui viennent de nouvelles pertes liées au subprime, selon le
Sunday Telegraph.
EADS < EADS > devrait lui réagir au dernière nouvelles en provenance du
salon aéronautique de Dubai et notamment à l'annonce par Dubai Aerospace
Enterprise de la signature d'un accord de principe pour l'acquisition de 100
appareils Airbus, la filiale de l'européen, pour un montant pouvant aller
jusqu'à 13,5 milliards de dollars.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % Var. an.
Eurofirst 300 1511,57 -1,58
-1,58% +1,89%
Eurostoxx 50 4297,83 -65,77 -1,51% +4,32%
CAC 40 5524,18 -107,45 -1,91% -0,32%
Dax 30 7812,40 -7,07 -0,09% +18,42%
FTSE 6304,90 -77,00 -1,21% +1,35%
SMI 8417,15 -188,08 -2,19% -4,20%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 15197,09 -386,33
-2,48%
Topix 1456,40 -37,95 -2,54%
La Bourse de Tokyo a fini à son niveau le plus bas
depuis le 27 juillet 2006, des exportateurs comme Honda pâtissant du recul
marqué du yen face au dollar et de celui de Wall Street en fin de semaine
dernière.
Le dollar est tombé à un plus bas de 18 mois, à 109,85 yens.
Le deuxième constructeur automobile japonais, qui
tablait jusqu'à présent sur un dollar à 113 yens en moyenne au second
semestre, a déclaré que chaque yen gagné par le billet vert amputait de deux
milliards de yens son bénéfice opérationnel.
Les financières comme Mizuho Financial (-2,45% 518.000 yens) ont eux aussi
reculé.
Le Nikkei a rapporté vendredi que Mizuho Securities,
la filiale de courtage non cotée de Mizuho Financial Group , pourrait avoir
perdu jusqu'à 100 milliards de yens (603 millions d'euros) dans des opérations
liées aux crédits immobiliers à risque ("subprime").
WALL STREET La séance du 9 novembre 2007 :
Indices Clôture Var. points Var. %
Dow Jones 13042,74 -223,55
-1,69%
S&P-500 1453,70 -21,07 -1,43%
Nasdaq 2627,94 -68,06 -2,52%
Les valeurs américaines ont à nouveau terminé en
baisse vendredi sur des craintes de nouvelles pertes liées à la crise du
crédit immobilier et de moins bons résultats à venir pour les sociétés,
notamment dans le secteur technologique.
Sur la semaine, le Dow a perdu 4,08%, le S&P 3,73% et le Nasdaq 6,49%.
L'indice du marché électronique n'avait pas perdu autant en une semaine depuis
les attentats du 11 septembre 2001.
Les technologiques qui avaient soutenu le marché pendant la crise du crédit,
ont essuyé de gros dégagements après une nouvelle déception, annoncée cette
fois par Qualcomm < QUALCOMM INC >.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 31/12
Euro/Dlr 1,4630 1,4646 -0,11% +10,87%
Dlr/Yen 110,13 110,45 -0,29% -7,46%
Euro/Yen 161,12 161,83 -0,44% +2,55%
Dlr/CHF 1,1235 1,1231 +0,04% -7,79%
Euro/CHF 1,6441 1,6450 -0,05% +2,21%
Stg/Dlr 2,0781 2,0821 -0,19% +6,09%
La devise japonaise à atteint un plus haut de 18
mois, à 109,85 yens pour un dollar, sur fond de montée de l'aversion des
investisseurs pour le risque.
Dans un contexte de recul des Bourses et d'inquiétudes persistantes concernant
la crise du crédit, les opérateurs limitent leur "carry trade".
Ces opérations consistent à emprunter dans des devises à faible
rendement comme le yen pour investir dans des actifs nettement plus
rémunérateurs.
"Les investisseurs restent préoccupés par les pertes découlant des problèmes
des crédits immobiliers à risque (subprime), surtout aux Etats-Unis".
Le dollar reste par contre stable face à l'euro, après avoir établi vendredi
un nouveau record à 1,4753 dollar.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. %
Brut léger US 95,20 96,32
-1,12 -1,16%
Brent 92,19 93,18 -0,99 -1,06%
[color=blue]Les cours du pétrole reculent après la volonté manifestée par
l'Arabie saoudite que l'Opep discute d'une hausse de production pour détendre
le marché. [
/color]
"Les incertitudes liées à l'Opep exercent une pression baissière ce matin mais
le marché pourrait reporter son attention sur l'expiration des options sur le
contrat de décembre, plus tard dans la journée, et rebondir à nouveau".
L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a déclaré dimanche
que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole allait discuter d'une
augmentation de la production du cartel lors de sa prochaine réunion, pour
permettre un recul des cours, qui se sont approchés récemment de la barre
symbolique des 100 dollars le baril pour le brut léger américain.
L'Opep se réunit cette semaine à Ryad au niveau des chefs d'Etat de ses pays
membres. Elle tient sa prochaine réunion ministérielle le 5 décembre à Abou
Dhabi. Dimanche, le ministre qatari de l'Energie a indiqué qu'il n'attendait
pas de décision sur la production lors des discussions de Ryad.
Des analystes ont estimé que le recul des Bourses asiatiques, dans le sillage
de Wall Street vendredi, ont aussi pu peser sur les cours.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
13 11 2007 à 11 : 01
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Une tentative de rebond à Wall Street dans le sillage
des valeurs bancaires à échoué lundi à cause d'une chute des technologiques et
de l'impact négatif pour le compartiment énergétique de la correction observée
sur le prix du baril de pétrole.
Le marché obligataire américain était fermé en ce lendemain de 11 novembre, ce
qui a introduit une volatilité supérieure à la normale sur les autres places.
Le dollar en a profité pour rebondir face à l'euro,
les investisseurs réduisant leur exposition au risque à l'étranger dans un
climat de nervosité persistant vis-à-vis du "subprime".
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 12987,55 -55,19
-0,42% +4,21%
S&P-500 1439,18 -14,52 -1,00% +1,47%
Nasdaq 2584,13 -43,81 -1,67% +6,99%
Les marchés actions américains ont terminé dans le
rouge pour la quatrième séance d'affilée, une correction générale sur les
valeurs technologiques étant venue s'ajouter à l'impact négatif pour les
compagnies pétrolières du repli du brut.
Le Dow Jones est du coup repassé sous la barre des 13.000 points pour la
première fois depuis le 16 août.
Wall Street avait pourtant été soutenue pendant une
bonne partie de la séance par les valeurs bancaires, dopées par des achats à
bon compte sur les actions les plus malmenées récemment.
Le numéro un des services financiers Citigroup < CITIGROUP INC > s'est
ainsi, contre la tendance, adjugé 1,4% à 33,57 dollars, après avoir effacé 31%
de sa valeur au cours des trois dernières semaines.
L'ensemble du secteur financier s'est hissé de 0,15%, parvenant de justesse à
gagner du terrain pour la troisième séance d'affilée, une première depuis le
début octobre.
Les volume d'échanges à Wall Street sont restés inférieurs à la normale,
nombre d'intervenants étant absents en raison de la fermeture du marché
obligataire à l'occasion du Veterans' Day.
Il en a découlé une volatilité accrue, particulièrement sensible dans le
compartiment technologique.
Une bouffée d'inquiétude sur les perspectives de dépenses des entreprises a
fait notamment chuter le groupe informatique Apple < APPLE INC > de 7% à
153,76 dollars.
Après avoir soutenu l'ensemble de la cote, le repli
du brut a finalement surtout pesé sur les majors du secteur comme Exxon Mobil
< EXXON MOBIL CORP > qui a trébuché de 3,6% à 25,34 dollars.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4532 1,4646 -0,78% +10,12%
Dlr/Yen 109,42 110,45 -0,93% -8,06%
Euro/Yen 159,00 161,83 -1,75% +1,20%
Dlr/CHF 1,1287 1,1231 +0,50% -7,36%
Euro/CHF 1,6405 1,6450 -0,27% +1,99%
Stg/dlr 2,0534 2,0821 -1,38% +4,83%
Le dollar a regagné une partie du terrain perdu
récemment face à l'euro, la crainte de nouvelles pertes pour les banques
américaines liées aux difficultés des marchés de crédit conduisant les
investisseurs à réduire leur exposition aux risques à l'étranger.
Plus spectaculaire encore, le billet vert a affiché sa plus forte hausse face
au dollar canadien sur une seule sénace depuis 1971.
Cette bouffée d'aversion au risque a en revanche fait tomber le dollar face au
yen à un plus bas de 18 mois, les cambistes dénouant des positions de carry
trade.
Les matières premières ont été pénalisées par le rebond de la devise
américaine face aux autres monnaies, et l'or a enfoncé la barre des 800
dollars l'once.
TAUX
Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 4,1020 +0,0090 1,5250 -0,0100
2 ans 3,8200 +0,0110 0,7900 -0,0050
Taux à trois mois européen : -0,0140 à 3,9340
Marché obligataire américain fermé à l'occasion du Veterans' Day.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 93,75 96,32 -2,57
-2,67% +53,56%
Brent 91,17 93,18 -2,01 -2,16% +49,80%
Les cours du brut ont interrompu leur hausse
apparemment inexorable vers les 100 dollars le baril en réaction à des propos
du ministre saoudien du Pétrole, laissant entendre que l'Opep pourrait
discuter d'un relèvement de sa production.
Ali Al-Naimi a précisé que ce dossier était prématuré, mais qu'il serait
abordé ce week-end au cours du sommet du cartel qui se réunira à Riad. La
prochaine réunion de l'Opep au cours de laquelle l'Organisation examinera sa
stratégie en matière de production est programmée le mois prochain, à Abou
Dhabi.
Les pays consommateurs exhortent l'Opep à relever de
nouveau son offre pour endiguer la flambée des cours - ils ont pris plus de
50% pour le brut léger US depuis le début de l'année et ne cessent d'enchaîner
les records - mais le cartel répond que le marché est suffisamment
approvisionné.
L'Opep impute la fermeté actuelle des prix à la
spéculation et à la faiblesse du dollar.
Les futures sur les marchés européens annoncent une
ouverture en baisse mardi, dans le sillage de Wall Street et des places
asiatiques.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 1512,05
+0,03 +0,03% +1,93%
Eurostoxx 50 4302,88 +5,05 +0,12% +4,44%
CAC 40 5535,56 +11,38
+0,21% -0,11%
Dax 30 7806,84 -5,56
-0,07% +18,34%
FTSE 6337,90
+33,00 +0,52% +1,88%
SMI 8442,04 +24,89 +0,30% -3,91%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 15126,63 -70,46
-0,46%
Topix 1454,73 -1,67 -0,11%
La Bourse de Tokyo a enregistré sa huitième séance de
baisse d'affilée, en réaction à des craintes d'une propagation de la crise du
"subprime" et à des ventes de titres d'entreprises très liées au secteur
pétrolier, comme la société de courtage Mitsubishi .
Les statistiques publiées en cours de séance, jugées
solides par les observateurs, n'ont pas suffi à inverser la tendance. Le PIB
japonais a augmenté de 0,6% sur la période juillet-septembre, contre un
consensus à 0,4% .
Les grandes banques japonaises, dans le vert durant la majeure partie de la
séance grâce aux chiffres de la croissance, ont terminé en baisse:
Sumitomo Mitsui Financial a perdu 0,54% à 730.000 yens, sa neuvième
séance de baisse d'affilée et Mizuho a reculé de 0,19% à 517.000 yens.
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ronin
Jedi Trader
15 11 2007 à 10 : 53
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Wall Street a clôturé en recul, incapable de
poursuivre sur le rebond de la veille.
Les investisseurs craignent toujours les
répercussions de la crise du crédit sur l'économie américaine, ce qui a
pénalisé le dollar et profité au contraire aux Treasuries.
Les cours du brut léger américain ont eux poursuivi
leur rebond, à la perspective d'un recul des stocks pétroliers américains.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 13231,01 -76,08
-0,57% +6,16%
S&P-500 1470,58 -10,47 -0,71% +3,69%
Nasdaq 2644,32 -29,33 -1,10% +9,48%
Wall Street a terminé finalement en recul mercredi,
de nombreux investisseurs étant sceptiques sur la capacité des marchés à
reproduire durablement leur rebond de la veille, sur fond de craintes
persistantes liées à la crise du crédit.
Les valeurs technologiques ont pesé sur la tendance.
Microsoft < MICROSOFT CORP >, très entouré ces derniers jours, a ainsi
reperdu 1,54% à 33,93 dollars. Apple < APPLE INC > a lui reculé de 2,27%
à 166,11 dollars, après avoir progressé nettement la veille.
IBM < INTERNATIONAL BUSINESS MACHS > a lui perdu 1,7% à 103,44 dollars
et pesé sur le Dow.
Mardi, les marchés avaient terminé en progression sensible (le Nasdaq s'était
offert 3,46%), mettant fin à une série de quatre séances consécutives de
baisse.
Wall Street avait d'ailleurs ouvert la séance de
mercredi en hausse sur cette lancée de la veille.
Les investisseurs avaient été rassurés d'entendre que la banque Bear Stearns
< BEAR STEARNS COS INC > tablait sur 1,2 milliard de dollars de
dépréciations d'actifs liées au "subprime" au quatrième trimestre, alors
qu'ils redoutaient des provisions plus lourdes .
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4641 1,4648 -0,05% +10,95%
Dlr/Yen 111,35 111,17 +0,16% -6,44%
Euro/Yen 163,01 162,85 +0,10% +3,75%
Dlr/CHF 1,1238 1,1230 +0,07% -7,76%
Euro/CHF 1,6457 1,6456 +0,01% +2,31%
Stg/dlr 2,0516 2,0507 +0,04% +4,74%
Le dollar a poursuivi mercredi sa baisse contre
l'ensemble des grandes devises , sur fond d'inquiétudes persistantes quant à
l'évolution du marché immobilier et de la croissance aux Etats-Unis.
En séance, la monnaie américaine a touché son plus bas niveau depuis avril
1995 contre le franc suisse < USD/CHF SPOT >.
Le yen a de son côté souffert face à l'euro et au dollar, subissant de nouveau
l'appétit pour les opérations de portage.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 4,2558 +0,0020 4,1330 +0,0000 1,5100 +0,0250
2 ans 3,5078 +0,0040 3,8480 +0,0000 0,7750 -0,0050
Les Treasuries ont gagné du terrain, jouant une
fois de plus leur rôle de valeur refuge face au recul de Wall Street.
Les marchés des emprunts américains restent
cependant prudents avant une salve de statistiques qui pourraient fournir
jeudi des indications supplémentaires sur la santé de l'économie américaine et
la direction de la politique monétaire de la Fed.
Les prix à la consommation, à 13h30 GMT, seront particulièrement suivis. Ils
sont attendus en hausse de 0,3% en octobre.
PETROLE
(en dollars) Cours Var Var. %
Brut léger US 94,09 +2,92
+3,2%
Les cours du pétrole ont poursuivi mercredi le
rebond amorcé en début de matinée, soutenus par la perspective d'une baisse
des réserves de brut aux Etats-Unis et d'un statu quo sur les quotas de
production de l'Opep.
Les experts interrogés anticipent en moyenne une baisse de 800.000 barils des
réserves de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui représenterait
leur quatrième recul hebdomadaire d'affilée [EIA/S].
Ils prévoient également une baisse de 100.000 barils des réserves de produits
distillés comme d'essence.
Ces chiffres seront publiés jeudi, avec un jour de retard en raison du
Veterans Day de lundi, férié aux Etats-Unis.
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ronin
Jedi Trader
16 11 2007 à 11 : 59
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Les Bourses européennes devraient ouvrir en recul
vendredi, dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Les
intervenants restent inquiets quant aux conséquences de la crise du crédit sur
l'activité des entreprises.
Wells Fargo < WELLS FARGO & CO NEW >, numéro deux américain des
crédits immobiliers, a estimé de son côté que la crise de l'immobilier aux
Etats-Unis était loin d'être finie et était la pire depuis la Grande
Dépression.
Dans ce contexte, les valeurs financières européennes seront particulièrement
surveillées après leur chute à Wall Street.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % Var. an.
Eurofirst 300 1505,94 -1,10
-1,10% +1,51%
Eurostoxx 50 4301,44 -36,84 -0,85% +4,41%
CAC 40 5561,13 -52,47 -0,93% +0,35%
Dax 30 7667,03 -116,08 -1,49% +16,22%
FTSE 6359,60 -72,50 -1,13% +2,23%
SMI 8593,65 -37,39 -0,43% -2,19%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 15154,61 -241,69
-1,57%
Topix 1471,67 -27,19 -1,81%
La Bourse de Tokyo a fini en baisse marquée, dans le sillage de Wall Street.
Les valeurs financières ont été, logiquement, parmi les plus affaiblies, ainsi
que celles liées aux exportations en raison d'un nouveau recul du dollar face
au yen.
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ronin
Jedi Trader
22 11 2007 à 11 : 36
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Les futures sur les marchés européens annoncent un
léger rebond jeudi en ouverture mais les échanges s'annoncent modestes alors
que les Bourses américaines seront fermées pour Thanksgiving.
L'indice pan-européen Eurofirst300 a enregistré mercredi sa plus forte baisse
(-2,35%) depuis le déclenchement de la crise du crédit cet été.
Air France-KLM < AIR FRANCE - KLM > domine l'actualité des résultats
d'entreprises.
La compagnie aérienne a fait état d'une progression de 28%, plus forte
qu'attendu, de son bénéfice opérationnel sur son deuxième trimestre.
La séance précédente:
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 1445,18 -2,35
-2,35% -2,58%
Eurostoxx 50 4195,58 -81,66 -1,91% +1,84%
CAC 40 5381,30 -125,38 -2,28% -2,90%
Dax 30 7518,42 -111,89 -1,47% +13,97%
FTSE 6070,90 -155,60 -2,50% -2,41%
SMI 8125,42 -213,53 -2,56% -7,52%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 14888,77 +51,11
+0,34%
Topix 1437,38 -1,34
-0,09%
La Bourse de Tokyo a rebondi grâce à des achats
de valeurs défensives et sur fond de baisse du yen face au dollar.
Plus tôt ce jeudi, le Nikkei est descendu jusqu'à 14.669,85 points, son plus
bas niveau enregistré en séance depuis juillet 2006.
Le Topix a reculé jusqu'à 1.417,47 points, son plus bas depuis octobre 2005.
Des observateurs soulignent toutefois que ce rebond
limité s'explique moins par une augmentation des achats d'actions que par un
recul des ventes.
"Il y a des ajustements de positions avant la fin de semaine, après le recul
brutal enregistré en début de semaine".
WALL STREET La séance du 21 NOV 2007 :
Indices Clôture Var. points Var. %
Dow Jones 12799,04 -211,10
-1,62%
S&P-500 1416,77 -22,93 -1,59%
Nasdaq 2562,15 -34,66 -1,33%
Les marchés actions américains sont retombés mercredi
et l'indice S&P-500 affiche désormais une baisse par rapport au début de
l'année, dans le sillage d'un retour des craintes sur l'impact possible des
problèmes des marchés de crédit sur le reste de l'économie.
Plombés également par des ajustements avant la coupure de Thanksgiving, le Dow
Jones a clôturé à son plus bas niveau depuis avril et le parcours du
S&P-500 depuis janvier se solde maintenant par un repli de 0,11%.
Wall Street restera fermée jeudi, jour férié aux États-Unis, et rouvrira ses
portes vendredi pour une séance écourtée.
Nombre d'intervenants ayant pris des congés cette semaine, la place est aussi
marquée aussi par une volatilité plus forte que d'habitude.
Les valeurs financières ont été particulièrement malmenées, à commencer par la
banque Goldman Sachs < GOLDMAN SACHS GROUP INC > qui a trébuché de 3,7%
ou le géant des services financiers Citigroup < CITIGROUP INC > qui a
lâché 2,1%.
Les craintes du marché ont été notamment alimentées
par des propos du secrétaire américain au Trésor Henry Paulson, qui a déclaré
dans une interview s'attendre à ce que les défauts de remboursement de prêts
immobiliers aux États-Unis soient nettement plus élevés en 2008 qu'en 2007 .
Les valeurs des organismes de crédit spécialisés dans l'immobilier ont donc
encore souffert.
Countrywide Financial a dégringolé de 8,4% tandis que le premier assureur
américain par la capitalisation boursière, American International Group <
AMERICAN INTL GROUP INC >, a touché un plus bas de deux ans et demi (-5,7%)
à l'idée que son exposition au marché du "subprime" puisse être plus
importante qu'annoncé.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4846 1,4846 +0,00% +12,50%
Dlr/Yen 108,80 108,54 +0,24% -8,58%
Euro/Yen 161,55 161,11 +0,27% +2,82%
Dlr/CHF 1,1020 1,1022 -0,02% -9,55%
Euro/CHF 1,6362 1,6367 -0,03% +1,72%
Stg/Dlr 2,0641 2,0627 +0,07% +5,38%
L'euro a établi un nouveau plus haut record face au billet vert, montant
jusqu'à 1,4873 dollar , avant de reculer légèrement.
Les cambistes continuent de réagir à l'annonce mardi
par la Réserve fédérale d'une révision à la baisse de ses prévisions de
croissance de l'économie américaine en 2008, renforçant un peu plus le
scénario d'un nouvel assouplissement monétaire dans les mois à venir.
Le dollar s'échange également à son plus bas niveau historique face à un
panier de devises internationales de référence , à 74,916, mais il s'apprécie
contre le yen, s'éloignant d'un plus bas de deux ans et demi établi mercredi à
un dollar pour 108,25 yens.
"Le marché observe désormais avec attention les positions que les autorités au
Japon et en Europe vont prendre face à l'appréciation de leurs devises, alors
que le yen s'approche de la barre psychologique de 105 yens (pour un dollar)
et l'euro de 1,50 (dollar)".
Sur les marchés des changes comme sur les autres
marchés, les observateurs mettent en garde contre des mouvements brusques
durant la séance, en raison de la fermeture des places aux Etats-Unis pour
Thanksgiving.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. %
Brut léger US 97,61 97,29
+0,32 +0,33%
Brent 95,29 94,84 +0,45 +0,47%
Les cours du pétrole sont orientés en légère hausse dans des volumes
restreints, mais restent en-deçà de leurs niveaux records du début de semaine,
en réaction à la reconstitution des réserves de pétrole dans l'un des plus
grands terminaux des Etats-Unis.
Les échanges s'annoncent limités: le Nymex est fermé pour Thanksgiving. La
plateforme d'échanges électroniques Globex fonctionnera elle normalement.
L'Agence américaine d'information sur l'énergie
(EIA) a fait état mercredi d'une augmentation de 1,2 million de barils des
stocks au terminal de Cushing, le plus surveillé par les investisseurs sur le
Nymex, au cours de la semaine passée, éclipsant la baisse d'ensemble des
stocks de brut sur la période .
Les cours du brut US ont grimpé mercredi jusqu'à 99,29 dollars le baril, un
record historique, avant de terminer la séance en baisse de 74 cents.
Dans ce contexte, le président vénézuélien Hugo Chavez a jugé qu'un baril à
100 dollars était un prix juste pour le pétrole.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
23 11 2007 à 14 : 33
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Les marchés actions européens devraient ouvrir en
hausse modeste vendredi, alors que les places asiatiques ont pour la plupart
progressé, hormis Tokyo fermée pour cause de jour férié au Japon.
Les investisseurs devraient cependant rester prudents avant la réouverture de
Wall Street, qui était fermée elle aussi jeudi, cette fois pour Thanksgiving.
L'euro, qui a atteint un nouveau plus haut historique à 1,4968 dolla, pourrait
peser en revanche sur le cours de valeurs exportatrices comme celles de
l'automobile ou de l'aéronautique.
Le conseil d'entreprise allemand d'Airbus, la filiale d'EADS < EADS >,
ne croit pourtant pas que la faiblesse du billet vert menace la survie de
l'avionneur, contrairement à ce qu'a déclaré le président du constructeur
aéronautique Tom Enders jeudi devant les salariés du site de Hambourg.
Les pétrolières pourraient elles profiter de la fermeté des cours de l'or
noir, qui se maintiennent au-dessus des 97 dollars pour le brut léger
américain.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % Var. an.
Eurofirst 300 1453,58
+0,72 +0,72% -2,01%
Eurostoxx 50 4208,92 +13,34 +0,32% +2,16%
CAC 40 5416,10 +34,80 +0,65% -2,27%
Dax 30 7562,10 +43,68 +0,58% +14,63%
FTSE 6155,30 +84,40 +1,39% -1,05%
SMI 8227,11 +101,69 +1,25% -6,36%
BOURSE DE TOKYO
Les marchés actions japonais sont restés fermés vendredi pour la fête du
Travail.
La séance du jeudi 22 novembre 2007:
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 14888,77 +51,11
+0,34%
Topix 1437,38 -1,34
-0,09%
WALL STREET
Tous les marchés américains étaient fermés jeudi pour Thanksgiving, jour férié
aux Etats-Unis. Wall Street rouvrira vendredi mais clôturera de manière
anticipée à 18h00 GMT.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 31/12
Euro/Dlr 1,4910 1,4845 +0,44% +12,99%
Dlr/Yen 107,83 108,52 -0,64% -9,39%
Euro/Yen 160,78 161,14 -0,22% +2,33%
Dlr/CHF 1,0942 1,1014 -0,65% -10,19%
Euro/CHF 1,6323 1,6349 -0,16% +1,48%
Stg/Dlr 2,0690 2,0625 +0,32% +5,63%
Le dollar a touché un nouveau plus bas historique
face à l'euro, au franc suisse et à un panier de devises, le marché des
changes jugeant de plus en plus probable une baisse des taux de la Fed le mois
prochain.
L'euro < EUR/USD Spot > est monté jusqu'à 1,4968 dollar sur la
plateforme électronique EBS, le plus haut niveau depuis le lancement de la
monnaie unique.
Les variations entre devises sont toutefois suceptibles d'être exagérées par
la faiblesse des volumes d'échanges. Jeudi était férié aux États-Unis,
vendredi l'est aussi au Japon.
La devise japonaise a elle atteint un plus haut depuis juin 2005 contre la
devise américaine, à 107,55 yens pour un dollar, l'aversion des investisseurs
pour le risque restant marquée, sur fond de craintes de contagion de la crise
du crédit au reste de l'économie.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. %
Brut léger US 97,41 97,29
+0,12 +0,12%
Brent 95,03 94,50 +0,53 +0,56%
Les cours du pétrole restent fermes, au-dessus des 97 dollars le baril pour le
brut léger américain, alors que le dollar recule toujours tandis que certains
membres de l'Opep accroissent leur production.
Les volumes restent limités au lendemain du Thanksgiving.
Les exportations de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole,
en excluant l'Angola, vont progresser de 720.000 barils par jour pour les
quatre semaines au 8 décembre selon les prévisions.
Cette hausse sera selon lui la plus importante de l'année, la majeure partie
du surplus alimentant des raffineurs occidentaux.
On estime en outre que les exportations maritimes des 11 membres de l'Opep
vont atteindre 24,54 millions de bpj, contre 23,82 millions au 10 novembre
dernier.
Les ministres du pétrole de l'Opep doivent se réunir le 5 décembre à Abou
Dhabi et de nombreux membres du cartel ont exclu une hausse de sa production
pour faire baisser les cours.
"La question de l'Opep reste ouverte", estime un stratège matières premières ,
à Sydney.
"Elle pourrait relever son quota de production mais rien n'est certain. Les
marchés pétroliers demeurent fondamentalement tendus".
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
07 12 2007 à 13 : 35
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Le plan d'urgence présenté par George W. Bush en
direction du secteur immobilier a apaisé les craintes d'une récession aux
Etats-Unis et dopé les marchés actions.
Le dollar a cédé du terrain face à l'euro, le
scénario d'un assouplissement monétaire dans la zone euro dans les mois à
venir paraissant de moins en moins probable.
La faiblesse du billet vert a soutenu les cours du pétrole, qui sont très
fortement repartis à la hausse en fin de séance, le brut US repassant la barre
de 90 dollars.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 13619,89 +174,93
+1,30% +9,28%
S&P-500 1507,34 +22,33 +1,50% +6,28%
Nasdaq 2709,03 +42,67 +1,60% +12,16%
Les marchés actions américains ont terminé en forte
hausse mardi, sur fond de regain d'optimisme après la présentation par le
président américain d'un plan visant à freiner le rythme de saisies
immobilières en cours aux Etats-Unis.
Ce programme doit permettre à 1,2 millions de propriétaires, soit de geler
leurs taux sur les cinq prochaines années, soit de profiter de facilités de
refinancement de leurs emprunts.
L'indice des valeurs du secteur du BTP s'est adjugé 12,96% en réaction à ces
annonces - sa plus forte progression en une seule séance depuis au moins deux
ans.
Parallèlement, le bond des cours de pétrole en fin de séance a profité aux
valeurs énergétiques. Exxon Mobil < EXXON MOBIL CORP > a gagné 1,69% à
91,44 dollars.
Le secteur de la construction a également profité des annonces, mercredi soir,
de Toll Brothers , qui a fait état d'une perte trimestrielle moins lourde que
prévu.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4631 1,4616 +0,10% +10,87%
Dlr/Yen 111,28 110,85 +0,39% -6,50%
Euro/Yen 162,88 162,03 +0,52% +3,67%
Dlr/CHF 1,1296 1,1273 +0,20% -7,29%
Euro/CHF 1,6531 1,6478 +0,32% +2,77%
Stg/dlr 2,0277 2,0290 -0,06% +3,52%
L'euro a gagné du terrain face au dollar et au yen,
après l'intervention du président de la Banque centrale européenne (BCE)
Jean-Claude Trichet, qui a insisté sur les pressions inflationnistes et
contrarié du même fait les anticipations de baisse des taux dans la zone euro.
"Les déclarations du président de la BCE ont été plus
agressives qu'attendu (...). Trichet a minimisé les risques pesant sur la
croissance et s'est concentré sur l'inflation. Il a pris beaucoup de gens au
dépourvu".
La livre sterling a d'abord reculé face au dollar après la décision de la
Banque d'Angleterre de réduire de 25 points de base son taux directeur [,
avant de repartir en légère hausse, les cambistes n'ayant pas trouvé dans le
communiqué de l'institution d'éléments plaidant pour de nouveaux
assouplissements dans les mois à venir.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 4,0095 +0,0550 4,1050 +0,0730 1,5650 +0,0700
2 ans 3,0306 +0,1060 3,8350 +0,1010 0,7350 +0,0200
Taux à trois mois européen : -0,1580 à 3,7980
Les Treasuries ont fortement reculé en réaction au
regain d'optimisme sur les marchés actions et sur des anticipations de
chiffres de l'emploi solides en novembre aux Etats-Unis.
S'ils se révèlent meilleurs qu'attendu, les chiffres de l'emploi du mois
dernier, qui seront publiés vendredi à 13h30 GMT, éloigneront la perspective
d'une baisse de 0,5 point de pourcentage des "Fed funds" la semaine prochaine,
expliquent les experts.
"Le marché obligataire s'est préparé à des chiffres de l'emploi meilleurs
qu'attendu".
En attendant, les intervenants ont pris connaissance ce jeudi des inscriptions
au chômage sur la semaine au 1er décembre, qui sont ressorties moins élevés
qu'attendu.
Mercredi, l'enquête ADP avait montré une
accélération plus marquée qu'attendu des créations d'emploi dans le secteur
privé en novembre aux Etats-Unis.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 90,49 87,49
+3,00 +3,43% +48,22%
Brent 90,42 88,49 +1,93 +2,18% +48,57%
Les cours du pétrole ont grimpé, le baril de brut US
franchissant la barre de 90 dollars, en réaction à la baisse du dollar, qui
soutient les cours de l'ensemble des matières premières, et à la décision de
l'Opep de laisser inchangés ses quotas de production.
Mercredi, les délégués de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) réunis à Abou Dhabi ont ignoré les appels des grands pays consommateurs
en faveur d'un relèvement de la production et voté pour le statu quo.
Jeudi, le ministre algérien du Pétrole a même déclaré que le cartel pourrait
envisager d'abaisser ses quotas de production dans l'hypothèse où l'économie
américaine serait confrontée à une récession.
En début de séance pourtant, le baril de brut américain était descendu jusqu'à
85,52 dollars, son plus bas niveau depuis le 24 octobre.
"Les inquiétudes des intervenants, qui portaient auparavant sur l'inflation,
se tournent désormais vers la faiblesse de l'économie américaine.
Les efforts de l'administration Bush pour soutenir l'économie, en ce sens,
pourraient donc légèrement soutenir les cours du brut.
Autre élément susceptible de faire monter les cours,
le point hebdomadaire sur les stocks pétroliers américains a fait apparaître
une chute massive de huit millions de barils des réserves de brut aux
États-Unis.
Les Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi en ouverture,
s'alignant sur les gains enregistrés par leurs homologues aux Etats-Unis et en
Asie.
Elles attendent elles aussi la statistique de
l'emploi de novembre aux Etats-Unis, qui sera publiée à 13h30 GMT.
Les économistes anticipent 90.000 créations d'emplois contre 166.000 en
octobre.
Ils tenteront d'apprécier plus précisément, à l'issue de cette statistique,
quelle sera l'ampleur de la baisse des taux que la Réserve fédérale est
susceptible d'annoncer mardi prochain.
La plupart des experts anticipent un quart de point
de réduction mais un nombre non négligeable n'hésite pas à anticiper jusqu'au
demi-point.
Indices Clôture Var. Points Var. %
Eurofirst 300 1527,72
+0,08 +0,08% +2,98%
Eurostoxx 50 4414,66 +4,66 +0,11% +7,15%
CAC 40 5673,76 +14,69 +0,26% +2,38%
Dax 30 7940,58 -4,19
-0,05% +20,37%
FTSE 6485,60 -8,20 -0,13% +4,26%
SMI 8741,74 -16,45 -0,19% -0,50%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 15956,37 +82,29
+0,52%
Topix 1561,76 +9,49 +0,61%
La Bourse de Tokyo a fini en hausse, dopée par des
exportateurs tels que Honda Motor qui ont bénéficié de la faiblesse du yen et
de l'annonce du plan d'aide aux emprunteurs de crédits immobiliers aux
Etats-Unis.
La quasi-totalité des secteurs sont en hausse, notamment l'acier, la
construction et la transport maritime, la place de Tokyo bénéficiant de la
hausse d'autres places asiatiques.
George W. Bush a dévoilé jeudi un plan prévoyant en particulier un gel des
taux d'intérêt pour certains des emprunteurs se trouvant en situation très
délicate.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
08 12 2007 à 8 : 51
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L'annonce de créations d'emploi plus élevé que prévu
en novembre, en réduisant les anticipations de baisse des taux d'intérêt, a
fait hésiter Wall Street et le dollar qui s'est apprécié contre le yen mais
reculé face à l'euro, et se tendre les rendements obligataires.
Le comité de politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis se
réunit mardi et certains sur le marché avaient pu un temps espérer une
diminution de 50 points de l'objectif fixé par la Réserve fédérale aux fed
funds.
Mais l'annonce par le département du Travail d'un
chiffre de 94.000 créations d'emploi aux Etats-Unis en novembre, soit
légèrement plus que ce qui était attendu - 90.000 - a fait refluer ces
attentes.
Les observateurs penchent désormais davantage pour une diminution d'un quart
de point du taux des fed funds, le principal taux directeur de la Fed, qui
serait ramené de 4,50% à 4,25%.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % Var. an
Dow Jones 13625,58 +5,69
+0,04% +9,33%
S&P-500 1504,66 -2,68
-0,18% +6,09%
Nasdaq 2706,16 -2,87 -0,11% +12,04%
Les valeurs américaines ont fini sur une note
hésitante, la croissance modeste de l'emploi confortant les anticipations
d'allègement du coût du crédit, mais réduisant les chances d'une baisse
marquée des taux d'intérêt.
Sur la semaine, le Dow a gagné 1,89%, le S&P 1,58% et le Nasdaq 1,7%.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4656 1,4639 +0,12% +11,06%
Dlr/Yen 111,68 111,22 +0,41% -6,16%
Euro/Yen 163,69 162,84 +0,52% +4,18%
Dlr/CHF 1,1278 1,1286 -0,07% -7,44%
Euro/CHF 1,6535 1,6529 +0,04% +2,80%
Stg/dlr 2,0318 2,0276 +0,21% +3,73%
Le dollar s'est apprécié contre le yen, les
chiffres de l'emploi de novembre légèrement meilleurs que prévu ayant éloigné
les perspectives d'une forte baisse des taux d'intérêt.
Les contrats à terme sur les taux chiffrent à 41%
les chances d'une baisse du coût du crédit de 50 points de base, contre 47%
jeudi et 65% il y a une semaine. En revanche, une baisse d'un quart de point
semble acquise.
En revanche, le dollar s'est déprécié face à l'euro
qui continue de rester soutenus par les propos très stricts sur l'inflation
tenus jeudi par le président de la Banque centrale européenne.
Jean-Claude Trichet a davantage souligné les risques inflationnistes que les
risques pour la croissance dans la zone euro après avoir annoncé un statu quo
sur les taux.
Sur le Comex, le contrat février sur l'once d'or a terminé en baisse de 6,90
dollars, à 800,20 dollars l'once.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 4,1087 +0,0920 4,2190 +0,1130 1,5700 +0,0050
2 ans 3,1123 +0,0780 3,9190 +0,0840 0,7400 +0,0050
Taux à trois mois européen : 0,0440 à 3,8420
Après des chiffres de l'emploi éloignant la
perspective d'une baisse de 50 points de base du loyer de l'argent, les
rendements obligataires se sont tendus aux Etats-Unis.
Le papier souverain a également souffert de la hausse
des anticipations inflationnistes qu'a fait ressortir l'indice
Reuters/Université du Michigan sur le moral des ménages en décembre.
En outre, le salaire horaire contenu dans la statistique sur l'emploi a
augmenté plus fortement que prévu.
L'écart entre l'emprunt à deux ans et l'emprunt de
référence à dix ans est désormais d'environ un point de pourcentage, soit son
plus gros écart depuis près de trois ans, ce qui reflète à la fois les
anticipations de baisse des taux et une possible hausse de l'inflation.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % Var. an
Brut léger US 88,40 90,23
-1,83 -2,03% +44,80%
Brent 88,61 90,18 -1,57 -1,74% +45,60%
Les cours du pétrole sont repartis en forte baisse,
en raison des inquiétudes sur l'état de santé de l'économie américaine.
Les cours du pétrole ont perdu environ 12% depuis leur record de 99,29 dollars
touché le 21 novembre dans des transactions très volatiles, les opérateurs
ayant des difficultés à évaluer la demande à venir face à des stocks plutôt
serrés.
D'après les experts, les facteurs qui influencent les cours ces derniers jours
sont contradictoires.
Ils citent pêle-mêle la décision de l'Opep de
maintenir ses quotas de production inchangés, le rebond ponctuel du dollar,
les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, les anticipations
d'un hiver américain clément et la reconstitution des réserves de brut aux
Etats-Unis.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
02 01 2008 à 13 : 02
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Les futures sur les marchés européens annoncent une
ouverture en baisse mercredi pour la première séance de 2008, dans le sillage
des pertes de Wall Street lundi.
Le dollar cède du terrain face à l'euro, les
cambistes pariant que les statistiques américaines à venir, et notamment les
chiffres de l'emploi vendredi, renforceront le scénario de nouvelles baisses
des "Fed funds" dans les mois à venir.
Les volumes restent limités sur les marchés des changes, les intervenants
japonais étant en congés jusqu'à vendredi.
Les cours du pétrole sont orientés en hausse, les
anticipations d'un nouveau recul des réserves de brut américaines se combinant
à de nouvelles violences observées au Nigeria.
Les experts interrogés tablent sur une baisse de 1,8
million de barils de brut US au cours de la semaine dernière aux Etats-Unis,
ce qui marquerait la septième baisse hebdomadaire consécutive [EIA\S].
L'once d'or , qui a récemment grimpé à 843,20 dollars, non loin de son record
historique de janvier 1980 avant de repartir en baisse lundi, rebondit
mercredi à 837 dollars environ.
La séance précédente (lundi 31/12):
Indices Clôture Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 1506,44
+0,02 +0,02% +1,55%
Eurostoxx 50 4399,72 -4,92
-0,11% +6,79%
CAC 40 5614,08 -13,17
-0,23% +1,31%
Dax 30 8067,32 Marché fermé
FTSE 6456,90 -20,00
-0,31% +3,80%
SMI 8484,46 Marché fermé
BOURSE DE TOKYO La séance du 28/12
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 15307,78 -256,91
-1,65%
Topix 1475,68 -24,26 -1,62%
La Bourse de Tokyo est fermée depuis la clôture de la séance de vendredi
dernier et rouvrira pour une demi-séance vendredi 4.
WALL STREET La séance du 31 décembre 2007 :
Indices Clôture Var. points Var. %
Dow Jones 13264,82 -101,05
-0,76%
S&P-500 1468,36 -10,13 -0,69%
Nasdaq 2652,28 -22,18 -0,83%
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 29/12/06
Euro/Dlr 1,4662 1,4593 +0,47% +11,11%
Dlr/Yen 111,41 111,85 -0,39% -6,39%
Euro/Yen 163,37 163,27 +0,06% +3,98%
Dlr/CHF 1,1280 1,1331 -0,45% -7,42%
Euro/CHF 1,6542 1,6539 +0,02% +2,84%
Stg/Dlr 1,9871 1,9865 +0,03% +1,44%
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 4,0309 -0,0040 4,3240 +0,0000 1,5100 +0,0000
2 ans 3,0628 +0,0040 3,9970 +0,0000 0,7250 +0,0000
Taux à trois mois européen : 0,0000 à 3,9670
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. %
Brut léger US 96,41 95,98
+0,43 +0,45%
Brent 94,34 93,85 +0,49 +0,52%
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
09 01 2008 à 14 : 57
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Les marchés américains ont connu mardi une nouvelle
séance volatile, fluctuant au gré des indicateurs et des nouvelles de sociétés
infirmant ou alimentant tour à tour la crainte d'une récession économique aux
États-Unis en 2008.
Celle-ci l'a emporté en toute fin de journée dans
l'esprit des investisseurs à Wall Street, qui connaît maintenant le pire début
d'année de son histoire et dont la correction du jour a entraîné le dollar
dans son sillage.
Le marché obligataire en a au contraire profité -
les rendements des Treasuries sont tombés à des plus bas de six semaines -
tout comme l'or, qui a franchi la barre des 880 dollars l'once et inscrit un
nouveau record.
Dans le sillage du métal jaune, l'ensemble des marchés de matières premières
ont opéré un rebond après leur forte baisse de lundi, et le pétrole a regagné
du terrain, soutenu également dans son cas par la perspective de tensions sur
l'offre.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 12589,07 -238,42
-1,86% -5,09%
S&P-500 1390,19 -25,99 -1,84% -5,32%
Nasdaq 2440,51 -58,95 -2,36% -7,98%
Wall Street a échoué dans sa tentative de rebond et
les principaux indices, après avoir ouvert en hausse, ont terminé en forte
baisse dans le sillage d'une mise en garde de l'opérateur télécoms AT&T
< AT&T CORP > sur le niveau des dépenses des consommateurs
aux États-Unis et de rumeurs de faillite entourant le
numéro un américain du crédit immobilier Countrywide .
Les pertes du Dow sur les cinq premières séances de
2008, en points, sont les pires de l'histoire de l'indice pour un début
d'année et les plus fortes en pourcentage depuis 1978.
Pour le S&P-500, les pertes sur cinq séances
(-5,32%) sont les plus lourdes de son histoire et viennent plus qu'effacer les
gains engrangés sur l'ensemble de 2007 .
Les craintes sur l'économie ont été avivées en toute fin de séance par des
déclarations du directeur général du premier opérateur de télécommunications
des États-Unis, Randall Stephenson, celui-ci ayant déclaré au cours d'une
conférence qu'AT&T était confronté à une faiblesse de son activité grand
public.
L'action du groupe a clôturé en baisse de 4,8% à 39,07 dollars, après avoir
perdu un temps jusqu'à 10%.
Avant lui, le numéro un américain du crédit
immobilier Countrywide Financial avait déjà pesé sur la cote en touchant un
plus bas de 5,05 dollars sur des rumeurs de faillite.
Signe de l'inquiétude des investisseurs à l'idée d'une récession américaine,
les rares valeurs à avoir tiré leur épingle du jeu sont les défensives, comme
les groupes pharmaceutiques Merck < MERCK & CO INC > et Pfizer <
PFIZER INC > qui ont pris respectivement 2,9% et 1% contre la tendance.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 31/12/07
Euro/Dlr 1,4704 1,4687 +0,12% +0,79%
Dlr/Yen 108,90 109,23 -0,30% -2,18%
Euro/Yen 160,15 160,43 -0,17% -1,46%
Dlr/CHF 1,1125 1,1166 -0,37% -1,85%
Euro/CHF 1,6361 1,6404 -0,26% -1,08%
Stg/dlr 1,9723 1,9685 +0,19% -0,62%
Le dollar a perdu du terrain face à l'euro et au yen,
la forte baisse de Wall Street ayant accentué les craintes des cambistes sur
les perspectives de l'économie américaine.
Le billet vert a même enfoncé la barre des 109 yens.
Les rumeurs de faillite de Countrywide, bien que démenties par le groupe,
ont également renforcé l'hypothèse d'une baisse des
taux de la Fed de 50 points de base ce mois-ci, et non plus de seulement 25
points, ce qui signerait une dégradation plus grande encore du différentiel de
taux d'intérêt pour la devise américaine
Les craintes entourant l'économie ont alimenté les achats refuges des fonds
sur l'or, qui a franchi la barre des 880 dollars l'once et atteint un nouveau
record historique.
"Sur la lancée actuelle, ont peut monter jusqu'au niveau des 900 dollars".
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 3,7785 -0,0560 4,1300 +0,0170 1,4750 +0,0100
2 ans 2,6775 -0,0780 3,8040 +0,0270 0,7000 +0,0100
Taux à trois mois européen : 0,0100 à 3,9590
La chute de Wall Street en fin de séance a fait
monter le marché obligataire, cible lui aussi d'achats refuges, tandis que les
rendements des Treasuries ont touché des plus bas de six smeaines.
Les obligations d'État ont connu elles aussi une séance mouvementée au gré des
humeurs de Wall Street et des indicateurs contrastés du jour.
L'association nationale des directeurs d'achat (NAPM) a revisé en nette baisse
l'indice PMI de la région de Chicago pour le mois de décembre, ramené à 52,0
contre 56,6 publié initialement le 28 décembre , tandis que les promesses de
vente signées sur le marché immobilier américain ont enregistré en novembre
une baisse bien plus forte que prévu, de 2,6%.
Le chiffre d'octobre de la NAR a cependant été révisé en forte hausse, de 0,6%
à 3,7%.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 96,25 95,09 +1,16
+1,22% +0,28%
Brent 95,48 94,39 +1,09 +1,15% +1,74%
Les cours du brut ont rebondi sur des menaces de nouvelles violences au
Nigeria, important pays producteur, et à la perspective d'une baisse des
stocks pétroliers américains mercredi.
Les économistes s'attendent à une huitième semaine consécutive de contraction
des réserves de brut aux États-Unis.
Le pétrole a regagné du terrain à l'image de
l'ensemble des marchés de matières premières, après leur forte baisse de lundi
à l'idée des répercussions qu'un ralentissement économique américain plus
marqué que prévu ne manquerait pas d'avoir sur la demande mondiale en énergie
et en matériaux de base.
Le baril a également été soutenu par les propos d'un délégué de l'Opep qui a
déclaré que le cartel ne changerait probablement pas sa politique lors de sa
prochaine réunion ministérielle, le 1er février, si les cours se maintiennent
aux niveaux actuels. /GG
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
10 01 2008 à 10 : 36
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La journée de mercredi a été agitée sur les marchés
financiers américains, les investisseurs semblant tiraillés entre la nécessité
de se préparer à une éventuelle récession aux Etats-Unis et la tentation
d'achats à bon compte après la forte baisse des premières séances de l'année.
Ce deuxième facteur l'a finalement emporté à Wall Street, qui a fini en nette
hausse, poussant les obligations à la baisse.
Le dollar a quant lui bénéficié de signes de ralentissement économique dans la
zone euro tandis que le pétrole a pâti de la nette hausse des stocks
américains d'essence et de produits distillés.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 12735,31 +146,24
+1,16% -3,99%
S&P-500 1409,13 +18,94 +1,36% -4,03%
Nasdaq 2474,55 +34,04 +1,39% -6,70%
Les marchés boursiers américains ont terminé en
nette hausse, le Nasdaq repartant de l'avant après huit séances de baisse
tandis que la perspective d'une récession aux Etats-Unis cette année
favorisait les valeurs défensives sur le Nyse.
Alors que Wall Street a débuté 2008 par la plus forte baisse de son histoire
jamais enregistrée sur les cinq premières séances de l'année, les
investisseurs ont lancé la chasse aux bonnes affaires sur les valeurs
technologiques les plus maltraitées ces derniers jours, comme Apple < APPLE
INC > (+4,87%) ou Microsoft < MICROSOFT CORP > (+2,96%).
Le Dow a oscillé à plusieurs reprises entre hausse et baisse, tombant jusqu'à
12.501,76 pour finir tout près de son plus haut du jour.
Mercredi marque la première séance de 2008 se concluant par une hausse
simultanée des trois grands indices de la place.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 31/12/07
Euro/Dlr 1,4662 1,4707 -0,31% +0,50%
Dlr/Yen 109,84 108,92 +0,84% -1,34%
Euro/Yen 161,06 160,18 +0,55% -0,90%
Dlr/CHF 1,1159 1,1119 +0,36% -1,55%
Euro/CHF 1,6361 1,6356 +0,03% -1,08%
Stg/dlr 1,9575 1,9725 -0,76% -1,37%
Le dollar a gagné du terrain, les cambistes
commençant à prendre en compte les perspectives de ralentissement de la
croissance dans la zone euro après les chiffres décevants de la production
industrielle et des ventes au détail en Allemagne.
Une telle dégradation, si elle se confirmait,
pourrait forcer la Banque centrale européenne à abandonner sa réthorique
haussière, ce qui pénaliserait l'euro, estiment certains analystes.
"Les marchés ont eu beaucoup de temps pour intégrer dans les cours les
mauvaises nouvelles aux Etats-Unis, y compris une récession, mais ils n'ont
pas encore intégré d'éventuelles difficultés de l'économie européenne".
Parallèlement, le yen a souffert de la hausse de Wall Street en fin de séance.
La hausse du dollar n'a pas été remise en cause par la montée des
anticipations d'une baisse d'un demi-point du taux des fed funds dès la fin du
mois, une probabilité désormais estimée à 80% par le marché.
Le marché attend désormais la conférence de presse de
Jean-Claude Trichet, le président de la BCE, jeudi à 13h30 GMT, avant
l'intervention publique de Ben Bernanke, son homologue de la Fed, à 18h00 GMT.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 3,8328 +0,0530 4,0950 -0,0350 1,4650 -0,0100
2 ans 2,7418 +0,0600 3,7530 -0,0510 0,6700 -0,0300
Taux à trois mois européen : -0,0330 à 3,9260
Les Treasuries ont fini la journée en baisse après
une séance indécise, le rally des actions en fin de séance provoquant des
dégagements sur les emprunts d'Etat alors que ceux-ci avaient profité
initialement des craintes de récession.
Les rendements de référence sont brièvement tombés en séance à leurs plus bas
niveaux depuis 2004, à 3,76% pour le 10 ans et 2,63% pour le deux ans.
Le début de journée a été influencé notamment par
l'étude des économistes de la banque Goldman Sachs estimant que le produit
intérieur brut (PIB) des Etats-Unis se contracterait de 1% en rythme annuel au
deuxième puis au troisième trimestre, ce qui se traduirait donc par une
récession de l'économie.
En début de séance, la peur de la récession a favorisé la hausse de l'or, qui
a inscrit un nouveau record à 891,40 dollars l'once avant de se replier.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 95,75 96,33
-0,58 -0,60% -0,24%
Brent 94,27 95,54 -1,27 -1,33% +0,45%
Le brut a cédé du terrain sur le Nymex, qui a lui
aussi vécu une journée agitée, l'annonce d'une forte hausse des stocks de
produits raffinés aux Etats-Unis ayant occulté le recul plus marqué qu'attendu
des réserves de brut.
Celles-ci ont reculé de 6,8 millions de barils la semaine dernière à 282,8
millions de barils.
Quatorze économistes attendaient en moyenne une diminution plus modeste de 1,3
million de barils.
Ce repli survient alors que le taux d'utilisation des capacité de raffinage
est en hausse de 1,9 point à 91,3%.
Les stocks d'essence ont en revanche augmenté davantage que prévu, de 5,3
millions de barils pour s'élever à 213,1 millions. Le marché attendait une
hausse de 1,7 million.
Les stocks de produits distillés sont pour leur part en hausse de 1,5 million
de barils à 128,7 millions. Les économistes anticipaient une hausse de 400.000
barils. /MA
Les Bourses européennes devraient ouvrir en hausse
jeudi, dans le sillage des marchés américains la veille.
Les intervenants joueront cependant la prudence avant les décisions de
politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à 12h00 GMT, et de la Banque
centrale européenne (BCE), à 12h45 GMT.
Les marchés tablent sur un statu quo monétaire de la
BCE mais parient de plus en plus sur une baisse de taux d'un quart de point de
la BoE, sur des craintes de ralentissement économique en Grande-Bretagne.
Dans ce contexte, les distributeurs britanniques comme Sainsbury , qui publie
ses chiffres de ventes pour le troisième trimestre, seront particulièrement
suivis.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % Var. an.
Eurofirst 300 1449,06
-1,22 -1,22% -3,82%
Eurostoxx 50 4258,32 -36,91 -0,86% -3,21%
CAC 40 5435,42 -60,25 -1,10% -3,18%
Dax 30 7782,71 -67,28 -0,86% -3,53%
FTSE 6272,70 -83,80 -1,32% -2,85%
SMI 8339,81
+23,42 +0,28% -1,70%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 14388,11 -211,05
-1,45%
Topix 1401,36 -22,93 -1,61%
La Bourse de Tokyo a fini à un plus bas de 18 mois,
plombée par les craintes persistantes sur la santé de l'économie américaine
qui ont pénalisé en premier lieu les valeurs de l'automobile.
Le premier constructeur automobile japonais Toyota , désormais également
numéro deux sur le marché américain en termes de parts de marché, a perdu
2,58% à 5.660 yens malgré une légère baisse de la devise nippone face au
dollar.
Nissan a trébuché quant à lui de 3,09% à 1.096 yens.
En revanche, les valeurs technologiques ont regagné une partie du terrain
récemment perdu, et Tokyo Electron s'est adjugé 2,64% à 6.230 yens après avoir
fait état d'un bond de 55% de ses commandes d'équipements pour la fabrication
de semi-conducteurs et d'écrans plats sur les trois mois octobre-décembre.
L'immobilier - Sumitomo Realty & Development a lâché 5,34% à 2.480 yens -
a apparemment été affecté quant à lui par une note négative émanant d'une
société de courtage.
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" Nous nous entraînons pendant des milliers d'années, mais la victoire ou la défaite survient en un instant ". Jigoro Kano |
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ronin
Jedi Trader
11 01 2008 à 13 : 07
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La journée de jeudi a été marquée par la première
intervention de l'année du président de la Réserve fédérale Ben Bernanke, dont
les propos ont encore renforcé les probabilités de baisses des "Fed funds"
dans les semaines à venir.
Bernanke a déclaré que, dans un contexte de
risques accrus sur la croissance, la banque centrale était prête à agir avec
force si nécessaire pour contrer le ralentissement du secteur immobilier et
les tensions sur le marché du crédit .
Cette intervention a eu pour effet de soutenir les
indices boursiers et de peser sur le dollar.
WALL STREET
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Dow Jones 12853,09 +117,78
+0,92% -3,10%
S&P-500 1420,33 +11,20 +0,79% -3,27%
Nasdaq 2488,52 +13,97 +0,56% -6,17%
Les marchés américains ont clôturé en hausse au terme d'une journée
mouvementée, grâce à la performance du secteur financier en toute fin de
séance, dopé par la perspective d'un rachat de Countrywide Financial par Bank
of America < BANK OF AMERICA CORPORATION >.
Une source proche du dossier a confirmé que la deuxième banque américaine
menait des discussions, à un stade avancé, pour le rachat du numéro un du
crédit immobilier aux Etats-Unis.
Le titre Countrywide, fortement déstabilisé lors des deux précédentes séances
sur des rumeurs de faillite, a ainsi flambé de 51,37% à 7,75 dollars, loin
toutefois de son plus haut historique à 45,19 dollars établi le 2 février
dernier.
L'ensemble des financières a clôturé en nette hausse, à l'image de Citigroup
< CITIGROUP INC >, qui a gagné 2,26% à 28,11 dollars, ou Bear Stearns
< BEAR STEARNS COS INC >, s'adjugeant 3,92% à 77,75 dollars.
Les compagnies aériennes ont également été très entourées, sur des
informations de presse annonçant l'ouverture prochaine de discussions entre
Delta Air Lines et deux de ses concurrents, Northwest Airlines et UAL Corp .
Delta a bondi de 18,2% à 15,98 dollars, NorthWest de 31,97% à 15,85 dollars et
UAL de 23,67% à 32,19 dollars.
CHANGES
Cours Veille Var.% Var. 31/12/07
Euro/Dlr 1,4807 1,4658 +1,02% +1,49%
Dlr/Yen 109,34 109,96 -0,56% -1,79%
Euro/Yen 161,90 161,19 +0,44% -0,39%
Dlr/CHF 1,1027 1,1164 -1,23% -2,72%
Euro/CHF 1,6330 1,6367 -0,23% -1,26%
Stg/dlr 1,9616 1,9575 +0,21% -1,16%
Le dollar a nettement reculé sur des perspectives
d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis.
Les propos de Bernanke ont renforcé les
anticipations des cambistes d'une baisse des taux de 50 points de base lors de
la prochaine décision du comité de politique monétaire de la Fed, le 30
janvier.
"Les cambistes jouent sur des anticipations de différentiels dans les taux
d'intérêt.
Il semble de plus en plus probable que la Fed réduise de 50 points de base ses
taux à sa prochaine réunion, voire avant, tandis que la BCE conserve un biais
relativement haussier".
Jean-Claude Trichet, président de la BCE, a laissé
entendre jeudi qu'un tour de vis monétaire n'était pas à exclure afin de
lutter contre la spirale inflationniste.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 3,8799 +0,0550 4,0870 -0,0090 1,4400 -0,0250
2 ans 2,6963 -0,0250 3,7580 +0,0050 0,6400 -0,0400
Taux à trois mois européen : -0,0020 à 3,9240
Les Treasuries ont dans l'ensemble cédé du terrain, en réaction à la fin de
séance haussière des marchés actions.
Les emprunts d'Etat à court terme se sont mieux
comportés que les emprunts à maturité plus élevée, les intervenants semblant
avoir retenu du discours de Bernanke qu'il allait se concentrer, moins sur les
pressions inflationnistes sur le long terme, que sur le niveau de croissance à
court terme.
Les obligations à deux ans, les plus sensibles aux inflexions de la politique
de la Fed, ont toutefois fini la séance quasi-inchangées.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 94,23 95,67
-1,44 -1,51% -1,82%
Brent 92,69 94,37 -1,68 -1,78% -1,24%
Les cours du pétrole ont nettement reculé sur des
craintes d'un ralentissement marqué de l'économie américaine, qui aurait pour
effet de tasser la demande d'or noir.
"Les craintes d'un tassement de la demande semblent éclipser les inquiétudes
sur l'offre", écrivent des analystes de MF Global dans une note à leurs
clients.
Les cours ont effacé partie de leurs pertes en réaction durant l'intervention
de Bernanke, sur l'espoir de mesures de la Fed visant à limiter
l'essoufflement attendu de l'économie.
De son côté, le président de l'Opep, Chakib Khelil,
a dit jeudi s'attendre à ce que la demande et les prix pétroliers soient
affectés si le marasme prenait des proportions mondiales.
"Nous suivons avec intérêt l'évolution de cette crise qui, si elle venait à
affecter l'Europe et le reste du monde, gênerait le développement de
l'économie mondiale", a-t-il déclaré. /LL
Les Bourses européennes devraient ouvrir en hausse
vendredi dans le sillage de la progression de Wall Street la veille, même si
les craintes persistantes concernant la santé de l'économie américaine
pourraient continuer à peser sur la tendance, comme dans le cas pour les
Bourses asiatiques.
Le secteur des valeurs financières sera en particulier suivi avec
appréhension.
Le New York Times rapporte vendredi que Merrill Lynch < MERRILL LYNCH &
CO INC > devrait accuser 15 milliards de dollars (plus de dix milliards
d'euros) de pertes liées à des investissements malheureux sur le marché du
crédit immobilier, soit quasiment le double de l'estimation originale
communiquée par la banque américaine.
La banque suisse UBS a annoncé de son côté que
son exercice en cours sera encore délicat en raison de son exposition dans le
subprime, les prêts immobiliers américains à risque.
La séance précédente :
Indices Clôture Var. Points Var. % Var. an.
Eurofirst 300 1436,77 -0,85
-0,85% -4,64%
Eurostoxx 50 4237,62 -20,70 -0,49% -3,68%
CAC 40 5400,43 -34,99 -0,64% -3,81%
Dax 30 7713,09 -69,62 -0,89% -4,39%
FTSE 6222,70 -50,00 -0,80% -3,63%
SMI 8290,78 -49,03 -0,59% -2,28%
BOURSE DE TOKYO
Indices Clôture Var. points Var. %
Nikkei-225 14110,79 -277,32
-1,93%
Topix 1377,58 -23,78 -1,70%
La Bourse de Tokyo a fini de nouveau en nette baisse
et à son plus bas niveau en 26 mois, soit depuis novembre 2005, aux craintes
sur l'économie étant venue s'ajouter l'information sur les pertes | | |
