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PORTEFEUILLE OPCVM 2006 ***" DENEB "***

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deneb

Jedi Trader

09 04 2006 à 10 : 30


CAC à 9.75%

deneb

Jedi Trader

23 04 2006 à 17 : 50

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CAC à 11.39%

deneb

Jedi Trader

07 05 2006 à 1 : 15

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Mise à jour CAC à +12.11%

deneb

Jedi Trader

04 06 2006 à 7 : 58

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EH BE, sacré coup de grain, 2.9% avec un CAC à 5.18% ,c'est pas la gloire, il y a même eu un bref passage dans le rouge.

Conclusion (provisoire, faut toujours tirer les conclusions), :
1) grosse déception sur le Japon, les 2 fonds ayant des résultats négatifs.
2) les fonds qui montent plus rapidement que le CAC descendent aussi plus rapidement, et c'est cela la grosse surprise à laquelle je ne m'attendais pas.

Mais l'année n'est pas terminée. RdV pour le bilan final!

deneb

Jedi Trader

02 07 2006 à 16 : 04

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6 mois et que de surprises dont il convient de tirer les conclusions!

Première période: le cac augmente de 12% et mon portefeuille de SICAV de 18%, différentiel de +6%. La performance est atténuée par le mauvais comportement des fonds japonais dont l'impact global joue sur 3-4 %.

Deuxième période la chute: perte jusqu'à -5% et là pour moi c'est la surprise car je n'imaginais pas que d'excellents fonds et SICAV puissent passer d'un différentiel de +6% à - 6%. Quelqu'un sur ce forum avait pourtant fait une remarque de ce type

Troisième période : la remontée, le démarrage est lent; il y a toujours un différentiel au bénéfice du CAC, mais ce différentiel a tendance à se combler. Heureusement que le concours est annuel. Je suis avec intérêt la suite des évènements.

Ma conclusion (provisoire) est que la stratégie mise au point par Seyrou s'est révélée plus intéressante que la mienne, même si elle n'entre pas dans le cadre de l'évaluation annuelle d'un portefeuille de 10 titres dans le cadre du concours boursosmile De ce fait il est intéressant de suivre l'évolution de sa réflexion qui ne me semble en l'état actuel pas tout à fait aboutie.

Par ailleurs j'ai exposé sur ce forum ma méthode de choix des titres et tout un chacun est autonome en ce qui concerne sa stratégie propre et pourrait suivre de manière indépendante ma méthode de choix. Deux autres portefeuilles de fonds sont suivis sur ce forum et ont été sélectionnés sur des critères voisins. En ce qui concerne la méthode de Seyrou, nous ne somme pas autonomes. Nous dépendons de son bon vouloir pour calculer son paramètre, la fréquence hebdomadaire ne me semble pas suffisante et nous manquons d'un indicateur d'achat par rapport à l'évolution de son paramètre. Nous suivrons attentivement les différents portefeuilles dansles prochains mois.

Nota bene

Pour ce qui concerne mon portif personnel, j'ai fait un ménage total et je dispose actuellement de titres long terme:

FR0000170516 AXA EUROPE SMALL CAP (C)
FR0000018137 BALZAC AUSTRIA INDEX
FR0000989899 ODDO AVENIR (C)
LU0201575346 CAF LATIN AMERICA EQ CL USD C
LU0075056555 MLIIF WORLD MINING USD A2
FR0000063869 REPONSE

Par ailleurs à court terme je suis également placé sur des call or et total

FR0010286377 LON OR 650 CWG 12/06 SG
FR0010294330 LON OR 750 CWP 12/08 SG
DE000CB2RKP1 PAN TOTAL 220 CW 06 COMZBK AG

Voici ci dessous le portefeuille type à comparer à un CAC de 5.32% Confus

Lasserre

Membre

02 07 2006 à 20 : 56

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Bonsoir,
J'ai, à l'image de Deneb, fait qqs calculs sur mon assurance vie personnelle : (pas les mmes sicav que sur ce site)
Depuis le 1er janvier je suis à -2.88%, mais depuis ma date d'investissement :21/03/05, j'ai fait +22%.
Quand Seyrou a donné ses conseils de vente, sur son site, j'aurais dû vendre aussitôt, je n'ai pas su ! (pas techniquement !).
La nouvelle version de Seyrou m'échappe un peu, sans doute ne m'y suis-je pas suffisamment attardée, elle me paraît lourde. C'est vrai aussi que l'on est tributaire de ses calculs hebdomadaires, mais là, le jour de son conseil, c'était suffisant en temps. C vrai que le calcul de son paramétre nous échappe et c tjs ennuyeux de dépendre de qqun.
J'ai les cours de presque toutes mes sicav sur mon logiciel de bourse, je pourrais donc me décider selon mes indicateurs mais j'hésite à manipuler mes sicav comme des actions et j'ai sans doute tort. Je peux vendre à J+1.
D'aprés bourso, il semble que mon pf choisi pour le concours ait fait 4,08% (sans garantie !).
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Très content

deneb

Jedi Trader

13 07 2006 à 0 : 23

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EH BEH mes call or ne s'en tirent pas mal.
FR0010294330 LON OR 750 CWP 12/08 SG et FR0010286377 LON OR 650 CWG 12/06 SG que j'ai remplacé il y a quelques jours par NL0000188258 - 1021N qui est moins dangereux avec un theta plus faible. La situation politique (Inde Liban Palestine) y est certainement pour quelque chose, combiné avec l'Irak, l'Iran et la Corée du nord.

deneb

Jedi Trader

16 07 2006 à 1 : 02

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Bilan au 15/07/2006
1.38% stabilité globale, mes 2 fonds "Japon" tirent le portif vres le bas. .

Lasserre

Membre

17 07 2006 à 11 : 49

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Bonjour,
J'ai mieux étudié (et compris) le site de Seyrou.
En page d'accueil se trouve un lien avec l'université d'Orléans sur les méthodes possibles d'investissement par sicav. L'article est long (16 pages) mais intéressant et je vous livre sa conclusion (page 16) :

Je ne peux pas !!! Pas même le lien !

Alors, soit vous êtes intéressés et vous y allez, soit vous vous contentez de la phrase clé :
Pour résumer, les rentabilités des titres seraient de + en + liés au comportement de leur secteur d'activités et de - en - à celui du marché domestique .....
Du coup la démarche d'allocations à suivre serait passée de
"Pays, secteur, titres " à
"Secteurs, pays, titres"

Voilà ceci me paraît très intéressant, d'autant que le site de Seyrou procède ainsi.
Bonne journée.

Très content

deneb

Jedi Trader

17 07 2006 à 23 : 46

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Ca semble passer http://www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/leonard_berdot _goyeau_nice.pdf

deneb

Jedi Trader

05 11 2006 à 19 : 36

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Bilan au 5 novembre
Le résultat n'est pas très brillant, 4% sous le CAC , les 2 fonds Japon à 20% en dessous de la moyenne contribuent pour -4% à la performance globale. Plus que 2 mois!

deneb

Jedi Trader

06 12 2006 à 10 : 08

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1% de moins que le CAC à 1 mois de la fin, pas brillant, la cause en est clairement les 2 fonds japonais à -12%. La comparaison avec le CAC n'est donc pas tout à fait satisfaisante, mais comme dit dans un autre post, ce sont les règles du jeu